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Comprendre
Votre profil, votre patrimoine, vos flux posés noir sur blanc.
Vous situer
Votre répartition face à la moyenne des ménages français de votre âge.
Décider
Des chiffres pour agir : rente atteignable, effort d’épargne, plan retraite.
Profil d’investisseur
Objectifs, horizon, rapport au risque : le questionnaire est complet, déjà rempli d’un exemple.
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Analyse patrimoniale
Revenus, charges, patrimoine, dettes
Votre résultat : votre patrimoine net, vos flu mensuels, vos ratios et vos moyens d’action
Patrimoine comparé
Vos enveloppes et vos étapes de vie, face à la moyenne des ménages français de votre age (Insee, Banque de France)
Votre résultat : votre position et ce qui manquerait
Calcule de rente
Epargne mensuelle, capital de départ, rente visée : quatre calculateurs croisés, résultat immédiat et synthèse PDF.
Votre résultat : la rente que votre épargne peut produire.
Diagnostic retraite
A partir de votre relevé de carrière : pension estimée, tau de remplacement et le plan d’épargne pour atteindre votre objectif de revenu.
Votre résultat : votre retraite, en chiffres.
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